Уже давно между провинциями Китая идет непримиримая война. Местные жители страдают от жестокости захватчиков, они устали жить в ожидании набегов на их селения. Нескончаемые битвы привели к разрухе и голоду. Однако правителям было главное закрепить за собой завоеванные территории, а проблемы народа им были неинтересны.Очень много людей погибли в сражениях за их власть. Люди, защищавшие свои селения, готовы были идти на смерть. Их семьи лишались сыновей, отцов и братьев.
Ли Синь - парень, проживающий в приграничном селе, остался сиротой в детстве, он на себе испытал всю горечь лишений. Бедняга поклялся в том, что когда вырастет, отомстит обидчикам за гибель своих родных. Он понимал, что для достижения этой цели ему необходимо ежедневно тренироваться, и тогда он сможет стать генералом королевской армии и победить противников.
Ли Синь проводит свое время в занятиях по владению мечом, приобретает навыки в единоборстве и стрельбе из лука. Однажды он знакомится с человеком, который мечтает о том же. Молодые герои становятся верными друзьями, которые желают воевать за трон истинного наследника. Им предстоит пережить немало трудностей и испытаний, но это не останавливает их.